Oi comunica interesse na fusão com a TIM

Meio & Mensagem
30 de outubro de 2015 - 12h01

A Oi enviou fato relevante nesta sexta-feira, 30, à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), pelo qual informa que recebeu proposta de aporte de US$ 4 bilhões do grupo Letter One (L1), do bilionário russo Mikhail Fridman, com o objetivo de possibilitar uma consolidação do setor de telecomunicações. Essa consolidação envolve possível combinação de negócios com a TIM Participações S.A., ou seja, a fusão entre a Oi e a TIM.

Segundo o fato relevante, a Oi afirma que a proposta foi recebida na sexta-feira, 23, pelo BTG Pactual, que foi contratado para desenvolver alternativas viáveis de estruturas que viabilizem sua participação na consolidação do setor no mercado brasileiro. "De acordo com a proposta, a L1 estaria disposta a realizar um aporte de até US$ 4 bilhões na Oi, condicionada à operação de consolidação", informa a operadora. A proposta, diz, será devidamente analisada pela companhia em conjunto com seus assessores legais e financeiros.

Ainda conforme o fato relevante, a Oi e a L1 Technology passam a estar vinculadas pela exclusividade pelo prazo de sete meses contados de 23 de outubro de 2015. Se concretizada a operação em construção, espera-se uma redução de alavancagem da Oi, o que a tornaria um player mais robusto, e a geração de importantes sinergias e ganho de escala, promovendo geração de valor para todos os acionistas. “Uma potencial união da Oi com a TIM Participações deve resultar na constituição de um operador mais completo e bem posicionado, capaz de competir com players globais já instalados no País. O consumidor deverá ser beneficiado com o consequente fortalecimento da companhia”, fiz o fato relevante.