Nielsen fortalece negócios com compra da DoubleVerify
Acordo avaliado em US$ 2 bilhões deverá expandir mercados e aprofundar atuação no cenário da mídia digital
*Do Ad Age, com informações da Bloomberg News
(Crédito: Taljat David/Shutterstock)
A Nielsen se prepara para adquirir a DoubleVerify por cerca de US$ 2,15 bilhões, buscando fortalecer seu negócio de avaliações do mercado de mídia.
As negociações avançadas foram noticiadas pela Bloomberg News. O acordo foi confirmado pela Nielsen em comunicado, que também incluiu a divulgação dos valores envolvidos na transação.
Os investidores da DoubleVerify receberão US$ 13,60 por ação, um prêmio de 60% em relação à média ponderada pelo volume de negociação dos últimos 60 dias, até 5 de agosto.
Segundo a nota, os fundos afiliados à Providence Equity Partners, que detêm 11,8% das ações ordinárias em circulação da DoubleVerify, concordaram em votar a favor da transação.
As ações da DoubleVerify caíram 2,3%, para US$ 11,71, na última quinta-feira, 6, em Nova York, nos Estados Unidos, levando a empresa a um valor de mercado de cerca de US$ 1,8 bilhão. Após o fechamento do pregão regular, as ações subiram para US$ 13,25.
Fundada em 1923, a Nielsen tem buscado maneiras de se adaptar ao cenário midiático em constante transformação. A empresa foi privatizada por uma afiliada da Elliott Investment Management e da Brookfield Asset Management em 2022.
Embora a Nielsen seja conhecida por mensurar audiências, a DoubleVerify ajuda as empresas a mensurar a eficácia de sua publicidade, um serviço que poderia ajudar a Nielsen a se aprofundar no mundo da mídia digital.
“Essa combinação unirá duas organizações focadas em fortalecer a independência e a confiança na publicidade”, disse Karthik Rao, CEO da Nielsen, em comunicado.
“À medida que os fluxos de trabalho de publicidade se tornam cada vez mais automatizados”, afirmou o executivo, “juntos podemos oferecer a publishers, anunciantes, agências e plataformas um parceiro verdadeiramente independente e completo que conecta informações confiáveis sobre o público com a entrega de verificação de mídia em todas as telas, canais e transações”.
A transação será viabilizada por meio de financiamento de dívida comprometido, fornecido pelo Barclays, Bank of America e Citigroup, além de um adicional de capital próprio e caixa disponível.
A Nielsen recebeu assessoria do Barclays e do escritório de advocacia Gibson, Dunn & Crutcher. Já a PJT Partners e a Paul Hastings assessoraram a DoubleVerify.
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