Fender espera captar US$ 200 milhões com IPO

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Meio & Mensagem
9 de abril de 2012 - 11h47

Dos palcos para a bolsa de valores. Referência no mundo do rock e criadora de companheiras inseparáveis de ícones como Jimi Hendrix e Eric Clapton, a Fender Musical Instruments Corporation (FMIC) prepara a sua entrada no mercado de ações. A empresa protocolou na quinta-feira, 8, o pedido para realizar seu IPO (sigla em inglês para oferta inicial de ações).

A expectativa da fabricante de instrumentos musicais e acessórios é arrecadar US$ 200 milhões com a abertura de capital, que será coordenada por JPMorgan e William Blair. Cerca de US$ 100 milhões deverão ser destinados para o pagamento de dívidas. De acordo com prospecto inicial da oferta de ações, divulgado a investidores, a Fender registrou lucro líquido de US$ 19 milhões em 2011, após um prejuízo de US$ 1,7 milhão em 2010.

Fundada em 1946 por Leo Fender, a companhia desenvolveu produtos clássicos como as guitarras Telecaster e Stratocaster e os baixos Precision e Jazz Bass. Com a saúde debilitada, Fender vendeu a companhia para a CBS em 1965. Já em 1985, um grupo de funcionários e de investidores liderados pelo então presidente William Schultz assumiu a companhia.

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