Twitter tenta captar US$ 1,5 bi em títulos

Do ProXXIma

O Twitter planeja captar US$ 1,5 bilhão por meio de debêntures conversíveis – título que permite que a empresa converta o investimento em ações – para aplicar em aquisições e expansão. A rede social vai vender dois montantes de US$ 650 milhões cada, um com vencimento em 2019 e outro para 2021. A oferta pode chegar a US$ 1,5 bilhão se os bancos envolvidos decidirem participar.

Desde sua oferta pública, realizada em novembro do ano passado, o microblog continua sem perspectiva de lucro. Na ocasião, arrecadou US$ 1,82 bilhão. O Twitter tem direcionado seus investimentos em publicidade. Fontes familiarizadas com o assunto afirmaram ao Ad Age que executivos enxergam o débito conversível como uma oportunidade para conseguir verba a menores custos com diluição imediata menor dos shareholders. Empresas como Google e Netflix já firmaram esse tipo de contrato.