Electronic Arts fecha capital em acordo de US$ 55 bilhões
O comprador foi um consórcio formado pela empresa Silver Lake, pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF) e pela Affinity Partners
EA fecha capital ao ser adquirida por um consórcio de empresas (Crédito: Rick Neves/Shutterstock)
A produtora de jogos eletrônicos, como EA Sports FC (antigo Fifa), The Sims, Battlefield e The Need for Speed, Electronic Arts (EA) fechou o seu capital ao ser adquirida por US$ 55 bilhões, na segunda-feira, 29.
O comprador foi um consórcio formado pela empresa de investimentos de risco Silver Lake — que também está participando da aquisição do TikTok nos EUA — pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF) e pela Affinity Partners, empresa de investimento de Jared Kushner, genro do presidente dos EUA Donald Trump e ex-conselheiro da Casa Branca.
Segundo comunicado divulga na segunda-feira, 29, a transação — feita totalmente em dinheiro e que deve ser concluída no primeiro trimestre do ano fiscal de 2027 — avalia cada ação da EA em US$ 210. Isso representa um prêmio de 25% em relação ao preço de fechamento na última quinta-feira, 25, antes dos rumores sobre o acordo terem impulsionado as ações.
O acordo foi a classificado como a maior aquisição alavancada da história — operação em que é usado elevado volume de dinheiro emprestado na compra — e como a maior aquisição com fechamento de capital da história. Os US$ 55 bilhões da EA superaram os US$ 45 da concessionária elétrica texana TXU, realizado em 2007.
O financiamento para a aquisição virá de US$ 36 bilhões em capital aportado por paceiros do consórcio, incluindo a manutenção da participação acionária atual de 9,9% do fundo saudita na EA e um empréstimo de US$ 20 bilhões do JPMorgan. Segundo documentos, o acordo ainda prevê uma taxa de rescisão de US$ 1 bilhão caso seja desfeito.
A aquisição da EA acontece em um momento de crescimento mais moderado da indústria global de games, segundo dados da Newzoo, e após a companhia passar por várias rodadas de demissões. Esse acordo também chega em um momento crucial para a EA, que está se preparando para lançar o próximo Battlefield 6, em 10 outubro.
Além de manter sua sede em Redwood City, na Califórnia, com o fechamento do capital, a EA continuará sendo liderada por Andrew Wilson, atual presidente e diretor-executivo da companhia.
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